5月20日晚，洛陽鉬業(3.860,0.01,0.26%)（603993.SH）發布定增預案，擬募集不超過180億元資金，用于收購巴西和剛果（金）的2宗稀有礦產項目。

　　連續發布兩宗大手筆海外并購案后，洛陽鉬業（603993.SH）5月20日晚發布定增預案，擬募集總額不超過180億元的資金，用于收購巴西和剛果（金）的2宗稀有礦產項目。

　　5月9日，洛陽鉬業發布公告擬斥資26.5億美元，收購礦業巨頭自由港麥克米倫（FCX）位于剛果（金）的TenkeFungurume銅鈷礦56%的股權；此前的4月28日，該公司還公告，擬以15億美元收購另一礦業巨頭英美資源（AngloAmericanPLC）位于巴西的優質鈮（AANB公司）和硝酸鹽（AAFB公司）業務。這兩宗大手筆并購總金額高達41.5億美元（約270億元人民幣）。

　　根據預案，本次發行對象為不超過10家符合相關法律規定的特定對象，均以現金認購。發行價為不低于董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價的90%，即不低于3.17元/股，發行數量不超過5，678，233，438（約56.78億股）股本。

　　“兩年來，我們一直儲備現金，等的就是在低谷時能夠在海外收購優質的礦產資源。”

　　洛陽鉬業董事長李朝春20日在電話中向21世紀經濟報道采訪時表示：“最新公布的兩筆并購的機會難得，一方面標的資產非常優質，無論是現金流，還是資源品種，都符合公司整體戰略部署；另一方面收購價格相對處于也歷史低位。”

　　李朝春還稱，“此次收購完成后，洛陽鉬業將成為世界第一大鉬、鎢、鈷生產商；第二大鈮生產商和巴西第一大磷肥生產商；及最重要的銅生產商之一，有望晉級世界級稀有金屬龍頭企業之列。”

　　洛陽鉬業董事會認為，本次收購的兩個項目，品種組合及估值水平符合董事會預期，收購的巴西鈮磷業務和剛果（金）銅鈷業務也是對國家“一帶一路”戰略的踐行，尤其是鈮、鈷等資源是新能源汽車、新材料、高端裝備制造業等戰略性新興產業重要的原材料，助力中國經濟轉型和升級。

　　由于收購金額較大，全部用自籌資金將大幅提高公司資產負債率，因此部分收購資金借力資本市場，有利于長期優化公司資本結構，符合全體股東的利益。

　　洛陽鉬業還稱，為盡快推動上述項目順利實施，公司將以自籌資金先行支付巴西鈮、磷資產收購項目和剛果（金）銅、鈷資產收購項目的交易對價，履行交割手續，并在定增募資的資金到位后，對公司前期先行投入的自籌資金予以置換。上述兩大收購項目并不以本次增發的成功實施為前提，即便本次增發未能實施，洛陽鉬業仍將以自籌資金實施收購。

　　目前，本次非公開發行相關事項已獲得洛陽鉬業董事會審議通過，尚需公司股東大會批準及中國證監會核準。

　　關于洛陽鉬業：

　　官網資料顯示，洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（簡稱“洛鉬集團”）是國內最大的鉬生產商之一，擁有全國最大的鉬鐵、氧化鉬生產能力。同時也是國內最大的鎢精礦生產商之一。主要運營資產包括位于洛陽的三道莊鉬鎢礦和生產設施以及位于澳大利亞新南威爾士州的Northparkes銅金礦。公司在香港聯交所和上海證券交易所兩地上市，股票代碼分別為3993.HK和603993.SH。

　　財報顯示，洛陽鉬業2012年至2015年營收分別為57.1億元、55.4億元、66.6億元、42億元，凈利潤分別為10.2億元、10.8億元、18.0億元、7.03億元。